في عام 2019 ، بلغ الاستهلاك العالمي الظاهر للصلب الخام 1.89 مليار طن ، كان استهلاك الصين الواضح من الصلب الخام منها 950 مليون طن ، وهو ما يمثل 50٪ من الإجمالي العالمي.في عام 2019 ، وصل استهلاك الصين من الصلب الخام إلى مستوى قياسي ، وبلغ الاستهلاك الظاهر من الصلب الخام للفرد 659 كجم.من تجربة التنمية للبلدان المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة ، عندما يصل الاستهلاك الواضح من الصلب الخام للفرد إلى 500 كجم ، سينخفض ​​مستوى الاستهلاك.لذلك ، يمكن التنبؤ بأن مستوى استهلاك الصلب في الصين قد وصل إلى الذروة ، وسيدخل فترة مستقرة ، وأخيراً سينخفض ​​الطلب.في عام 2020 ، بلغ الاستهلاك والإنتاج العالمي الظاهر من الصلب الخام 1.89 مليار طن و 1.88 مليار طن على التوالي.بلغ إنتاج الصلب الخام من خام الحديد باعتباره المادة الخام الرئيسية حوالي 1.31 مليار طن ، واستهلك حوالي 2.33 مليار طن من خام الحديد ، أي أقل قليلاً من الناتج البالغ 2.4 مليار طن من خام الحديد في نفس العام.
من خلال تحليل ناتج الصلب الخام واستهلاك الصلب النهائي ، يمكن أن ينعكس طلب السوق على خام الحديد.من أجل مساعدة القراء على فهم العلاقة بين الثلاثة بشكل أفضل ، تقدم هذه الورقة تحليلًا موجزًا ​​من ثلاثة جوانب: إنتاج الصلب الخام العالمي ، والاستهلاك الظاهري ، وآلية تسعير خام الحديد العالمي.
انتاج العالم من الصلب الخام
في عام 2020 ، بلغ إنتاج الصلب الخام العالمي 1.88 مليار طن.بلغ إنتاج الصلب الخام في الصين والهند واليابان والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية 56.7 ٪ و 5.3 ٪ و 4.4 ٪ و 3.9 ٪ و 3.8 ٪ و 3.6 ٪ من إجمالي الإنتاج العالمي على التوالي ، وإجمالي الصلب الخام. استحوذ إنتاج الدول الست على 77.5٪ من إجمالي الإنتاج العالمي.في عام 2020 ، زاد إنتاج الصلب الخام العالمي بنسبة 30.8٪ على أساس سنوي.
بلغ إنتاج الصين من الصلب الخام في عام 2020 1.065 مليار طن.بعد اختراق 100 مليون طن لأول مرة في عام 1996 ، وصل إنتاج الصين من الصلب الخام إلى 490 مليون طن في عام 2007 ، أي أكثر من أربعة أضعاف في 12 عامًا ، بمتوسط ​​معدل نمو سنوي 14.2٪.في الفترة من 2001 إلى 2007 بلغ معدل النمو السنوي 21.1٪ وبلغ 27.2٪ (2004).بعد عام 2007 ، تأثرًا بالأزمة المالية والقيود المفروضة على الإنتاج وعوامل أخرى ، تباطأ معدل نمو إنتاج الصلب الخام في الصين ، بل أظهر نموًا سلبيًا في عام 2015. لذلك ، يمكن ملاحظة أن المرحلة عالية السرعة من الحديد والصناعات المعدنية في الصين لقد مر تطوير الصلب ، ونمو الإنتاج المستقبلي محدود ، وسيكون هناك في النهاية نمو سلبي.
من عام 2010 إلى عام 2020 ، كان معدل نمو إنتاج الصلب الخام في الهند في المرتبة الثانية بعد الصين ، بمتوسط ​​معدل نمو سنوي قدره 3.8٪ ؛تجاوز إنتاج الصلب الخام 100 مليون طن لأول مرة في عام 2017 ، لتصبح خامس دولة بإنتاج الصلب الخام يزيد عن 100 مليون طن في التاريخ ، وتجاوز اليابان في عام 2018 ، لتحتل المرتبة الثانية في العالم.
الولايات المتحدة هي الدولة الأولى التي يبلغ إنتاجها السنوي 100 مليون طن من الصلب الخام (تم تحقيق أكثر من 100 مليون طن من الصلب الخام لأول مرة في عام 1953) ، حيث بلغ الحد الأقصى للإنتاج 137 مليون طن في عام 1973 ، لتحتل المرتبة الأولى. في العالم من حيث إنتاج الصلب الخام من 1950 إلى 1972. ومع ذلك ، منذ عام 1982 ، انخفض إنتاج الصلب الخام في الولايات المتحدة ، وبلغ إنتاج الصلب الخام في عام 2020 72.7 مليون طن فقط.
الاستهلاك العالمي الظاهر من الصلب الخام
في عام 2019 ، بلغ الاستهلاك العالمي الواضح من الصلب الخام 1.89 مليار طن.وشكل الاستهلاك الظاهر للصلب الخام في الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا 50٪ و 5.8٪ و 5.7٪ و 3.7٪ و 2.9٪ و 2.5٪ من الإجمالي العالمي على التوالي.في عام 2019 ، زاد الاستهلاك العالمي الواضح من الصلب الخام بنسبة 52.7٪ عن عام 2009 ، بمتوسط ​​معدل نمو سنوي قدره 4.3٪.
يقترب استهلاك الصين الواضح من الصلب الخام في عام 2019 من مليار طن.بعد اختراق 100 مليون طن لأول مرة في عام 1993 ، وصل استهلاك الصين الواضح من الصلب الخام إلى أكثر من 200 مليون طن في عام 2002 ، ثم دخل فترة من النمو السريع ، حيث وصل إلى 570 مليون طن في عام 2009 ، بزيادة قدرها 179.2٪. 2002 وبمتوسط ​​معدل نمو سنوي 15.8٪.بعد عام 2009 ، بسبب الأزمة المالية والتكيف الاقتصادي ، تباطأ نمو الطلب.أظهر استهلاك الصين الواضح من الصلب الخام نموًا سلبيًا في عامي 2014 و 2015 ، وعاد إلى النمو الإيجابي في عام 2016 ، لكن النمو تباطأ في السنوات الأخيرة.
بلغ استهلاك الهند الواضح من الصلب الخام في عام 2019 ، 108.86 مليون طن ، متجاوزًا الولايات المتحدة واحتلال المرتبة الثانية في العالم.في عام 2019 ، زاد استهلاك الهند الواضح من الصلب الخام بنسبة 69.1٪ مقارنة بعام 2009 ، بمتوسط ​​معدل نمو سنوي قدره 5.4٪ ، لتحتل المرتبة الأولى في العالم في نفس الفترة.
الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم التي يتجاوز استهلاكها الواضح من الصلب الخام 100 مليون طن ، وتحتل المرتبة الأولى في العالم لسنوات عديدة.متأثرًا بالأزمة المالية لعام 2008 ، انخفض الاستهلاك الواضح للصلب الخام في الولايات المتحدة بشكل كبير في عام 2009 ، أي أقل بنسبة 1/3 تقريبًا من ذلك في عام 2008 ، 69.4 مليون طن فقط.منذ عام 1993 ، كان الاستهلاك الواضح للصلب الخام في الولايات المتحدة أقل من 100 مليون طن فقط في عامي 2009 و 2010.
الاستهلاك الظاهري للفرد العالمي من الصلب الخام
في عام 2019 ، بلغ الاستهلاك الظاهري للفرد العالمي من الصلب الخام 245 كجم.كان أعلى استهلاك ظاهر للفرد من الصلب الخام هو كوريا الجنوبية (1082 كجم / فرد).الدول الرئيسية الأخرى المستهلكة للصلب الخام مع ارتفاع الاستهلاك الظاهري للفرد كانت الصين (659 كجم / فرد) ، اليابان (550 كجم / فرد) ، ألمانيا (443 كجم / فرد) ، تركيا (332 كجم / فرد) ، روسيا (322 كجم / فرد) شخص) والولايات المتحدة (265 كجم / شخص).
التصنيع هو عملية يقوم فيها البشر بتحويل الموارد الطبيعية إلى ثروة اجتماعية.عندما تتراكم الثروة الاجتماعية إلى مستوى معين ويدخل التصنيع فترة نضج ، ستحدث تغييرات كبيرة في الهيكل الاقتصادي ، وسيبدأ استهلاك الصلب الخام والموارد المعدنية المهمة في الانخفاض ، كما ستتباطأ سرعة استهلاك الطاقة.على سبيل المثال ، ظل الاستهلاك الظاهري لنصيب الفرد من الصلب الخام في الولايات المتحدة عند مستوى مرتفع في السبعينيات ، حيث بلغ حدًا أقصى قدره 711 كجم (1973).منذ ذلك الحين ، بدأ الاستهلاك الواضح لنصيب الفرد من الصلب الخام في الولايات المتحدة في الانخفاض ، مع انخفاض كبير من الثمانينيات إلى التسعينيات.انخفض إلى القاع (226 كجم) في عام 2009 وانتعش ببطء إلى 330 كجم حتى عام 2019.
في عام 2020 ، سيكون إجمالي عدد سكان الهند وأمريكا الجنوبية وأفريقيا 1.37 مليار و 650 مليون و 1.29 مليار على التوالي ، والتي ستكون مكان النمو الرئيسي للطلب على الصلب في المستقبل ، لكنها ستعتمد على التنمية الاقتصادية لمختلف البلدان فى ذلك التوقيت.
آلية تسعير خام الحديد العالمية
تتضمن آلية تسعير خام الحديد العالمية بشكل أساسي تسعير الارتباط طويل الأجل وتسعير المؤشر.كان تسعير الارتباط طويل الأجل أهم آلية لتسعير خام الحديد في العالم.جوهرها هو أن جانبي العرض والطلب لخام الحديد يقفلان كمية العرض أو كمية الشراء من خلال عقود طويلة الأجل.تتراوح المدة عمومًا من 5 إلى 10 سنوات ، أو حتى من 20 إلى 30 عامًا ، لكن السعر غير ثابت.منذ الثمانينيات ، تغير معيار التسعير الخاص بآلية تسعير الارتباط طويل الأجل من السعر الأصلي FOB إلى التكلفة الشائعة بالإضافة إلى الشحن البحري.
عادة التسعير لآلية التسعير طويلة الأجل للرابطة هي أنه في كل سنة مالية ، يتفاوض كبار موردي خام الحديد في العالم مع عملائهم الرئيسيين لتحديد سعر خام الحديد للسنة المالية القادمة.بمجرد تحديد السعر ، يجب على الطرفين تنفيذه في غضون عام واحد وفقًا للسعر المتفاوض عليه.بعد أن يتوصل أي طرف من طالب خام الحديد وأي طرف من مورد خام الحديد إلى اتفاق ، سيتم الانتهاء من المفاوضات ، وسيتم الانتهاء من السعر الدولي لخام الحديد من ذلك الحين فصاعدًا.وضع التفاوض هذا هو وضع "البدء واتباع الاتجاه".معيار التسعير هو FOB.الزيادة في خام الحديد من نفس الجودة في جميع أنحاء العالم هي نفسها ، أي "FOB ، نفس الزيادة".
سيطر سعر خام الحديد في اليابان على سوق خام الحديد الدولي بمقدار 20 طنًا في 1980 ~ 2001. بعد دخول القرن الحادي والعشرين ، ازدهرت صناعة الحديد والصلب في الصين وبدأت في التأثير بشكل كبير على نمط العرض والطلب لخام الحديد العالمي. .بدأ إنتاج خام الحديد غير قادر على تلبية التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية العالمية للحديد والصلب ، وبدأت أسعار خام الحديد العالمية في الارتفاع بشكل حاد ، مما مهد الطريق لـ "انخفاض" آلية أسعار الاتفاقية طويلة الأجل.
في عام 2008 ، بدأت BHP و Vale و Rio Tinto في البحث عن طرق تسعير تفضي إلى مصالحهم الخاصة.بعد أن تفاوضت فالي على السعر الأولي ، ناضلت ريو تينتو من أجل زيادة أكبر بمفردها ، وتم كسر نموذج "المتابعة الأولية" لأول مرة.في عام 2009 ، بعد أن أكدت مصانع الصلب في اليابان وكوريا الجنوبية "سعر البدء" مع عمال المناجم الرئيسيين الثلاثة ، لم تقبل الصين الانخفاض بنسبة 33٪ ، لكنها توصلت إلى اتفاق مع FMG بشأن سعر أقل قليلاً.منذ ذلك الحين ، انتهى نموذج "البدء باتباع الاتجاه" رسميًا ، وظهرت آلية تسعير المؤشر إلى حيز الوجود.
في الوقت الحاضر ، تشمل مؤشرات خام الحديد الصادرة دوليًا بشكل أساسي Platts iodex و TSI index و mbio index ومؤشر أسعار خام الحديد الصيني (ciopi).منذ عام 2010 ، تم اختيار مؤشر بلاتس من قبل BHP و Vale و FMG و Rio Tinto كأساس لتسعير خام الحديد الدولي.تم إصدار مؤشر mbio من قبل شركة ميتال هيرالد البريطانية في مايو 2009 ، بناءً على سعر خام الحديد بنسبة 62٪ في ميناء تشينغداو بالصين (CFR).تم إصدار مؤشر TSI من قبل شركة SBB البريطانية في أبريل 2006. في الوقت الحالي ، يتم استخدامه فقط كأساس لتسوية معاملات مقايضة خام الحديد في بورصات سنغافورة وشيكاغو ، وليس له أي تأثير على سوق التجارة الفورية للحديد خام.تم إصدار مؤشر أسعار خام الحديد في الصين بشكل مشترك من قبل جمعية صناعة الحديد والصلب الصينية ، وغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية Minmetals ، ورابطة شركات التعدين والتعدين الصينية.بدأ التشغيل التجريبي في أغسطس 2011. يتكون مؤشر أسعار خام الحديد في الصين من مؤشرين فرعيين: مؤشر أسعار خام الحديد المحلي ومؤشر أسعار خام الحديد المستورد ، وكلاهما يستند إلى السعر في أبريل 1994 (100 نقطة).
في عام 2011 ، تجاوز سعر خام الحديد المستورد في الصين 190 دولارًا أمريكيًا / طن جاف ، وهو رقم قياسي ، وبلغ متوسط ​​السعر السنوي لذلك العام 162.3 دولارًا أمريكيًا / طن جاف.بعد ذلك ، بدأ سعر خام الحديد المستورد في الصين في الانخفاض عامًا بعد عام ، ووصل إلى القاع في عام 2016 ، بمتوسط ​​سعر سنوي قدره 51.4 دولارًا أمريكيًا / طن جاف.بعد عام 2016 ، انتعش سعر خام الحديد المستورد من الصين ببطء.بحلول عام 2021 ، بلغ متوسط ​​السعر لمدة 3 سنوات ومتوسط ​​السعر لمدة 5 سنوات ومتوسط ​​السعر لمدة 10 سنوات 109.1 دولارًا أمريكيًا للطن الجاف و 93.2 دولارًا أمريكيًا للطن الجاف و 94.6 دولارًا أمريكيًا للطن الجاف على التوالي.