في عام 2019، بلغ الاستهلاك العالمي الظاهري للصلب الخام 1.89 مليار طن، منها 950 مليون طن للصين، أي ما يعادل 50% من الإجمالي العالمي. وفي ذلك العام، سجل استهلاك الصين من الصلب الخام رقماً قياسياً، حيث بلغ متوسط ​​الاستهلاك الظاهري للفرد 659 كيلوغراماً. وبالاستناد إلى تجارب الدول المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة، يتضح أن مستوى الاستهلاك يبدأ بالانخفاض عندما يصل متوسط ​​الاستهلاك الظاهري للفرد إلى 500 كيلوغرام. لذا، يُتوقع أن يكون استهلاك الصين من الصلب قد بلغ ذروته، وسيدخل مرحلة استقرار، ثم ينخفض ​​الطلب في نهاية المطاف. وفي عام 2020، بلغ الاستهلاك والإنتاج العالميان الظاهريان للصلب الخام 1.89 مليار طن و1.88 مليار طن على التوالي. بلغ إنتاج الصلب الخام باستخدام خام الحديد كمادة خام رئيسية حوالي 1.31 مليار طن، واستهلك حوالي 2.33 مليار طن من خام الحديد، وهو أقل بقليل من إنتاج 2.4 مليار طن من خام الحديد في نفس العام.
من خلال تحليل إنتاج الصلب الخام واستهلاك الصلب المُصنّع، يمكن استشفاف الطلب السوقي على خام الحديد. ولمساعدة القراء على فهم العلاقة بين هذه العوامل الثلاثة بشكل أفضل، تُقدّم هذه الورقة تحليلاً موجزاً من ثلاثة جوانب: إنتاج الصلب الخام العالمي، والاستهلاك الظاهري، وآلية تسعير خام الحديد العالمية.
إنتاج الصلب الخام العالمي
في عام 2020، بلغ الإنتاج العالمي من الصلب الخام 1.88 مليار طن. وشكّل إنتاج الصين والهند واليابان والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية من الصلب الخام 56.7% و5.3% و4.4% و3.9% و3.8% و3.6% من إجمالي الإنتاج العالمي على التوالي، وبلغ إجمالي إنتاج الصلب الخام لهذه الدول الست 77.5% من إجمالي الإنتاج العالمي. وفي عام 2020، ارتفع الإنتاج العالمي من الصلب الخام بنسبة 30.8% على أساس سنوي.
بلغ إنتاج الصين من الصلب الخام في عام 2020 نحو 1.065 مليار طن. وبعد تجاوز حاجز 100 مليون طن لأول مرة عام 1996، وصل إنتاج الصين من الصلب الخام إلى 490 مليون طن عام 2007، أي أكثر من أربعة أضعاف خلال 12 عامًا، بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 14.2%. وخلال الفترة من 2001 إلى 2007، بلغ معدل النمو السنوي 21.1%، ووصل إلى 27.2% عام 2004. بعد عام 2007، وتأثرًا بالأزمة المالية وقيود الإنتاج وعوامل أخرى، تباطأ معدل نمو إنتاج الصلب الخام في الصين، بل وسجل نموًا سلبيًا عام 2015. لذا، يتضح أن مرحلة النمو السريع لقطاع الحديد والصلب في الصين قد ولّت، وأن نمو الإنتاج المستقبلي محدود، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى نمو سلبي.
من عام 2010 إلى عام 2020، كان معدل نمو إنتاج الصلب الخام في الهند ثاني أعلى معدل بعد الصين، بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 3.8٪؛ وتجاوز إنتاج الصلب الخام 100 مليون طن لأول مرة في عام 2017، لتصبح خامس دولة في التاريخ يتجاوز إنتاجها من الصلب الخام 100 مليون طن، وتجاوزت اليابان في عام 2018، لتحتل المرتبة الثانية في العالم.
تُعدّ الولايات المتحدة أول دولة يبلغ إنتاجها السنوي من الصلب الخام 100 مليون طن (وقد تجاوز هذا الرقم 100 مليون طن لأول مرة في عام 1953)، حيث بلغ إنتاجها ذروته عند 137 مليون طن في عام 1973، محتلةً المرتبة الأولى عالميًا من حيث إنتاج الصلب الخام في الفترة من 1950 إلى 1972. ومع ذلك، ومنذ عام 1982، انخفض إنتاج الصلب الخام في الولايات المتحدة، ولم يتجاوز إنتاجها في عام 2020 سوى 72.7 مليون طن.
الاستهلاك العالمي الظاهري للصلب الخام
في عام 2019، بلغ الاستهلاك العالمي الظاهري للصلب الخام 1.89 مليار طن. وشكّل الاستهلاك الظاهري للصلب الخام في الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا 50% و5.8% و5.7% و3.7% و2.9% و2.5% من الإجمالي العالمي على التوالي. وفي عام 2019، ارتفع الاستهلاك العالمي الظاهري للصلب الخام بنسبة 52.7% مقارنةً بعام 2009، بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.3%.
بلغ الاستهلاك الظاهري للصين من الصلب الخام في عام 2019 ما يقارب مليار طن. بعد أن تجاوز حاجز 100 مليون طن لأول مرة في عام 1993، وصل الاستهلاك الظاهري للصين من الصلب الخام إلى أكثر من 200 مليون طن في عام 2002، ثم دخل مرحلة نمو سريع، حيث بلغ 570 مليون طن في عام 2009، بزيادة قدرها 179.2% عن عام 2002، وبمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 15.8%. بعد عام 2009، وبسبب الأزمة المالية والتعديلات الاقتصادية، تباطأ نمو الطلب. شهد الاستهلاك الظاهري للصين من الصلب الخام نموًا سلبيًا في عامي 2014 و2015، ثم عاد إلى النمو الإيجابي في عام 2016، إلا أن هذا النمو تباطأ في السنوات الأخيرة.
بلغ الاستهلاك الظاهري للهند من الصلب الخام في عام 2019 نحو 108.86 مليون طن، متجاوزةً بذلك الولايات المتحدة ومحتلةً المرتبة الثانية عالميًا. وفي عام 2019، ارتفع الاستهلاك الظاهري للهند من الصلب الخام بنسبة 69.1% مقارنةً بعام 2009، بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 5.4%، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميًا خلال الفترة نفسها.
تُعدّ الولايات المتحدة أول دولة في العالم يتجاوز استهلاكها الظاهري من الصلب الخام 100 مليون طن، وتحتل المرتبة الأولى عالميًا لسنوات عديدة. إلا أن هذا الاستهلاك انخفض بشكل ملحوظ في عام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث بلغ نحو الثلث مقارنةً بعام 2008، أي 69.4 مليون طن فقط. ومنذ عام 1993، لم يقلّ الاستهلاك الظاهري للصلب الخام في الولايات المتحدة عن 100 مليون طن إلا في عامي 2009 و2010.
نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري العالمي للصلب الخام
في عام 2019، بلغ متوسط ​​الاستهلاك الظاهري للفرد من الصلب الخام في العالم 245 كيلوغراماً. وسجلت كوريا الجنوبية أعلى معدل استهلاك ظاهري للفرد (1082 كيلوغراماً للفرد). ومن بين الدول الأخرى المستهلكة الرئيسية للصلب الخام والتي سجلت معدلات استهلاك ظاهري أعلى للفرد: الصين (659 كيلوغراماً للفرد)، واليابان (550 كيلوغراماً للفرد)، وألمانيا (443 كيلوغراماً للفرد)، وتركيا (332 كيلوغراماً للفرد)، وروسيا (322 كيلوغراماً للفرد)، والولايات المتحدة (265 كيلوغراماً للفرد).
التصنيع عمليةٌ يُحوّل فيها الإنسان الموارد الطبيعية إلى ثروة اجتماعية. وعندما تتراكم هذه الثروة إلى مستوىً معين، ويدخل التصنيع مرحلة النضج، تحدث تغييراتٌ جوهرية في البنية الاقتصادية، ويبدأ استهلاك الصلب الخام والموارد المعدنية الهامة بالتراجع، كما يتباطأ معدل استهلاك الطاقة. فعلى سبيل المثال، ظلّ الاستهلاك الظاهري للفرد من الصلب الخام في الولايات المتحدة مرتفعًا في سبعينيات القرن الماضي، حيث بلغ ذروته عند 711 كيلوغرامًا (عام 1973). ومنذ ذلك الحين، بدأ الاستهلاك الظاهري للفرد من الصلب الخام في الولايات المتحدة بالتراجع، مع انخفاضٍ حادٍّ بين ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. ووصل إلى أدنى مستوى له (226 كيلوغرامًا) عام 2009، ثم انتعش تدريجيًا ليصل إلى 330 كيلوغرامًا حتى عام 2019.
في عام 2020، سيبلغ إجمالي عدد سكان الهند وأمريكا الجنوبية وأفريقيا 1.37 مليار و650 مليون و1.29 مليار نسمة على التوالي، مما سيشكل المكان الرئيسي لنمو الطلب على الصلب في المستقبل، لكن ذلك سيعتمد على التنمية الاقتصادية لمختلف البلدان في ذلك الوقت.
آلية التسعير العالمية لخام الحديد
تشمل آلية تسعير خام الحديد العالمية بشكل رئيسي التسعير المرتبط طويل الأجل والتسعير المؤشر. كان التسعير المرتبط طويل الأجل في وقت من الأوقات أهم آلية لتسعير خام الحديد في العالم، حيث يقوم أساسًا على تثبيت جانبي العرض والطلب لكمية العرض أو الشراء من خام الحديد من خلال عقود طويلة الأجل. تتراوح مدة هذه العقود عادةً بين 5 و10 سنوات، أو حتى 20 إلى 30 سنة، ولكن السعر غير ثابت. منذ ثمانينيات القرن الماضي، تغير معيار التسعير في آلية التسعير المرتبط طويل الأجل من سعر التسليم على ظهر السفينة (FOB) إلى التكلفة مضافًا إليها تكلفة الشحن البحري.
تعتمد آلية التسعير القائمة على اتفاقيات طويلة الأجل على تفاوض كبار موردي خام الحديد في العالم مع عملائهم الرئيسيين في كل سنة مالية لتحديد سعر خام الحديد للسنة المالية التالية. وبمجرد تحديد السعر، يلتزم الطرفان بتنفيذه خلال عام واحد وفقًا للسعر المتفق عليه. وبعد التوصل إلى اتفاق بين أي من الطرفين، تُختتم المفاوضات ويُعتمد السعر العالمي لخام الحديد. يُعرف هذا النمط التفاوضي بنمط "مواكبة الاتجاه". ويُعتبر سعر التسليم على ظهر السفينة (FOB) هو المعيار المرجعي للتسعير، حيث يكون ارتفاع سعر خام الحديد ذي الجودة نفسها في جميع أنحاء العالم متماثلًا، أي "سعر التسليم على ظهر السفينة، ارتفاع متماثل".
هيمنت أسعار خام الحديد في اليابان على السوق العالمية بفارق 20 طنًا خلال الفترة من 1980 إلى 2001. ومع دخول القرن الحادي والعشرين، ازدهرت صناعة الحديد والصلب في الصين وبدأت تؤثر بشكل كبير على أنماط العرض والطلب على خام الحديد عالميًا. وبدأ إنتاج خام الحديد يعجز عن تلبية التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية العالمية للحديد والصلب، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار خام الحديد العالمية، ممهدًا الطريق لتراجع آلية تحديد الأسعار وفقًا للاتفاقيات طويلة الأجل.
في عام ٢٠٠٨، بدأت شركات بي إتش بي وفالي وريو تينتو في البحث عن أساليب تسعير تخدم مصالحها. بعد أن تفاوضت فالي على السعر المبدئي، سعت ريو تينتو بمفردها للحصول على زيادة أكبر، وبذلك انتهى نموذج "المتابعة الأولية" لأول مرة. في عام ٢٠٠٩، وبعد أن أكدت مصانع الصلب في اليابان وكوريا الجنوبية "السعر المبدئي" مع شركات التعدين الثلاث الكبرى، لم تقبل الصين بانخفاض السعر بنسبة ٣٣٪، بل توصلت إلى اتفاق مع شركة إف إم جي على سعر أقل قليلاً. ومنذ ذلك الحين، انتهى نموذج "البدء باتباع الاتجاه" رسميًا، وبدأ العمل بآلية التسعير المؤشرية.
تشمل مؤشرات خام الحديد الدولية الحالية بشكل رئيسي مؤشر بلاتس لليودكس، ومؤشر TSI، ومؤشر mbio، ومؤشر أسعار خام الحديد الصيني (ciopi). منذ عام 2010، اعتمدت شركات BHP وVale وFMG وRio Tinto مؤشر بلاتس كأساس لتسعير خام الحديد عالميًا. أما مؤشر mbio، فقد أصدرته صحيفة Metal Herald البريطانية في مايو 2009، استنادًا إلى سعر خام الحديد بنسبة 62% في ميناء تشينغداو، الصين (CFR). بينما أصدرت شركة SBB البريطانية مؤشر TSI في أبريل 2006. ويُستخدم حاليًا كأساس لتسوية معاملات مقايضة خام الحديد في بورصتي سنغافورة وشيكاغو فقط، ولا يؤثر على سوق التداول الفوري لخام الحديد. أما مؤشر أسعار خام الحديد الصيني، فقد أصدرته بالاشتراك كل من جمعية صناعة الحديد والصلب الصينية، وغرفة تجارة واستيراد وتصدير المواد الكيميائية الصينية، وجمعية شركات التعدين والمعادن الصينية. تم تشغيله تجريبياً في أغسطس 2011. يتكون مؤشر أسعار خام الحديد في الصين من مؤشرين فرعيين: مؤشر أسعار خام الحديد المحلي ومؤشر أسعار خام الحديد المستورد، وكلاهما يعتمد على السعر في أبريل 1994 (100 نقطة).
في عام 2011، تجاوز سعر خام الحديد المستورد في الصين 190 دولارًا أمريكيًا للطن الجاف، مسجلًا رقمًا قياسيًا، وبلغ متوسط ​​السعر السنوي في ذلك العام 162.3 دولارًا أمريكيًا للطن الجاف. بعد ذلك، بدأ سعر خام الحديد المستورد في الصين بالانخفاض تدريجيًا عامًا بعد عام، ليصل إلى أدنى مستوياته في عام 2016، بمتوسط ​​سعر سنوي قدره 51.4 دولارًا أمريكيًا للطن الجاف. بعد عام 2016، انتعش سعر خام الحديد المستورد في الصين ببطء. وبحلول عام 2021، بلغ متوسط ​​السعر على مدى 3 سنوات 109.1 دولارًا أمريكيًا للطن الجاف، وعلى مدى 5 سنوات 93.2 دولارًا أمريكيًا للطن الجاف، وعلى مدى 10 سنوات 94.6 دولارًا أمريكيًا للطن الجاف.